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新能源行业中期策略:重供给格局,掘金海风、N型电池及绿氢
2023-10-06 10:24  浏览:5

第一部分 海上风电:国内外需求向好,把握四大细分趋势

2023年国内海上风机招标量有望呈现前低后高

据我们不完全统计,2022年国内海上风机招标规模约14.4GW(广东等市场的招标规模统计可能存在一定偏差),广东和山东是两大主 要市场;2023年一季度,国内海上风机招标规模约1.6GW。尽管年初以来国内海上风机招标数据平淡,考虑各省海上风电项目的推进情况,预计2023年全年国内海上风机招标规模仍有望达到 19.0GW,增量主要来自广东和山东之外的市场。

国管海域项目竞配启动

 

2023年5月,广东省发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》,竞配规模合计23GW。其中,省管海域项目15个,对应的 装机容量7GW,包括湛江市2个、70万千瓦,阳江市6个、300万千瓦,江门市2个、80万千瓦,珠海市2个、100万千瓦,汕尾市3个、 150万千瓦;国管海域项目15个,装机规模16GW,其中汕头5个、500万千瓦,汕尾4个、400万千瓦,揭阳3个、400万千瓦,潮州3个、 300万千瓦。本轮竞配不以上网电价作为竞配因素,参与配置的海上风电项目上网电价执行广东省燃煤发电基准价。

2023年国内海风新增装机有望接近10GW

根据中国风能协会披露数据,2022年国内海上风电吊装规模5.2GW左右,估计主要分布在广东、山东、浙江、福建等区域。2023年一 季度,主要风机企业海上风机交付规模偏低。二季度以来,国内多个海上风电项目开启风机吊装,预计2023年全年国内海上风机的吊装规模仍有望达到10GW左右,同比实现接近 翻倍的增长。预计2023-2025年国内海上风电新增装机复合增速接近40%。

欧洲:海上风电已经具备非常突出的经济性

2022年英国开展了第四轮海上风电项目差价合约拍卖,共包括5个海风项目,合计规模约规模7GW。在本轮拍卖的所有可再生能源项 目中,海上风电项目的上网电价为37.35英镑/MWh(折合人民币约0.303元/千瓦时),属于上网电价最低的类型,低于陆上风电的 42.47英镑/MWh和光伏的45.99英镑/MWh,凸显欧洲海上风电的经济性优势。

亚太地区:海上风电发展潜力突出

日本、韩国、中国台湾等地区能源矿产资源相对匮乏,尽管气电和煤电是这些地区的 主力电源品种,但天然气和煤炭几乎完全依赖进口,存在较为严重的能源对外依存度 高的问题,同时也面临能源低碳转型的压力。2021年日本修订了《能源基本计划》, 上调2030年可再生能源发电量占比目标。2023年初,中国台湾正式宣布了第三阶段第一轮拍卖结果——遴选8家企业作为7个项 目总容量约3GW的海上风电开发商,这些项目全部为无补贴项目,计划于2026-2027 年投运。日本政府已于2022年12月底启动了第二轮海上风电拍卖,新一轮拍卖可提供 至少1.8GW的海上风电容量,预计将于2023年底至2024年3月之间宣布中选者。根据全球风能协会的预测,未来五年(2023-2027),中国台湾、韩国、越南、日本 有望合计投运12.3GW的海上风电项目。

美国:即将步入加速成长期

2021年3月,拜登政府宣布到2030年美国将部署30GW的海上风电项目,2022年9月,拜登政府宣布了一项到2035年安装15GW漂浮式海 上风力发电装置的计划。截至2022年底美国海上风电装机规模仅42MW。截至2022年底,美国有合计达51.4GW的32个租约项目(已完成海床租赁)处于开发流程当中,其中,处于早期开发(Early development)过程的项目33.9GW,已经进入到后期开发(Advanced development)阶段的项目约16.6GW(纽约州、新泽西州、马萨 诸塞州位列前三,分别为4.4GW、3.8GW、3.2GW)。目前在建的项目主要是装机容量806MW的Vineyard Wind项目和132MW的South Fork Wind Farm项目。按照全球风能协会预测,北美市场2023-2025年海上风电新增装机分别为0.5、1.7、3.8GW。

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